小摩：太平洋航运重申“增持”评级 目标价上调13%至4.3港元

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摩根大通发布研报称，上调太平洋航运（02343）目标价13.2%，从3.8港元升至4.3港元，重申“增持”评级。太平洋航运2026年上半年业绩远超预期，税后净利润达1.05亿美元（同比增310%，按半年增229%），超出市场预期67%，超出该行预期80%。同时，公司宣布派发中期股息每股15.5港仙（中期股息率4.6%，派息比率97%）。

鉴于2026年下半年超过一半的船舶航行日已以极具吸引力的费率锁定，且目前的远期运费协议（FFA）预示着下半年业绩将持续强劲，该行认为，尽管2026年上半年业绩已很强势，但盈利增长势头仍将保持稳定。该行将2026-2028财年的税后净利润预测分别上调84%、10%、10%。